Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1 milyar ABD doları tutarlı yeni Eurobond ihracını rekor seviyede taleple tamamladı. Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5,5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu. TVF’nun yeni ihracı yatırımcılardan 10 milyar ABD dolarına yakın rekor talep gördü.
TALEP ARTTI MALİYET DÜŞTÜ
Açılışta, 5,5 yıl vadeli dilim için %7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için ise %8,375 seviyelerinde oluşan getiri oranı, gelen güçlü talep sonrasında düştü. İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için %7,00 ve 10 yıl vadeli dilim için %7,75 seviyesinde fiyatlandı. Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren ilk kurum oldu.
SİYASİ İSTİKRARIN MEYVESİ
İşlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı. Yatırımcıların kısa sürede gösterdiği yoğun ilgi, TVF’nin uzun vadeli stratejilerine duyulan inancı bir kez daha teyit etti. İhrac işlemi, Türkiye’deki siyasi istikrarın ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar nezdinde yarattığı olumlu algının da bir yansıması oldu. Türkiye’nin güçlü makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almalarını teşvik ederken, TVF’nin ihraçları da bu güvenin somut bir göstergesi haline geldi.
250’DEN FAZLA YATIRIMCI İLGİ GÖSTERDİ
Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250’den fazla yatırımcı işleme yoğun ilgi gösterdi. Talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Özellikle uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekte önde gelen varlık yönetim şirketleri defterde güçlü şekilde temsil edildi. Böylelikle, ihraç hem hacmi hem de yatırımcı tabanının kalitesi ile TVF’nin başarıları arasında yerini aldı. Eurobond ihracı, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecek. İşlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING ortak global koordinatörler ve ortak talep toplayıcılar olarak görev alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered bankaları da ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) arasında yer aldı.