Le fonds souverain saoudien PIF, Silver Lake et Affinity Partners annoncent l’acquisition de 100% du géant américain du jeu vidéo Electronic Arts (EA) dans le cadre d’une transaction record.
Le groupe américain de divertissement interactif Electronic Arts (EA) a annoncé lundi la signature d’un accord définitif en vue de son rachat par un consortium composé du Public Investment Fund (PIF) saoudien, de Silver Lake et d’Affinity Partners, pour un montant estimé à 55 milliards de dollars.
Selon le communiqué publié par EA, le consortium acquerra la totalité du capital de l’entreprise, PIF réinvestissant sa participation actuelle de 9,9% dans l’opération. Les actionnaires d’EA recevront 210 dollars par action en numéraire, soit une prime de 25% par rapport au cours de clôture non affecté de 168,32 dollars au 25 septembre.
"Cette transaction représente la plus importante acquisition privée en numéraire jamais réalisée par des sponsors, avec un consortium qui travaillera en étroite collaboration avec EA afin de lui permettre d’accélérer sa croissance et de saisir de nouvelles opportunités à l’échelle mondiale"
, précise l’entreprise.
Le financement sera assuré par un mélange de liquidités fournies par chacun des trois investisseurs, ainsi que par le réinvestissement de la participation existante de PIF.
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