إقبال قياسي على السندات الدولية لصندوق الثروة السيادي التركي

أعلن صندوق الثروة السيادي التركي (Türkiye Wealth Fund - TWF) عن نجاحه في إصدار جديد من السندات الدولية (اليوروبوند) بقيمة مليار دولار، وسط طلب قياسي من المستثمرين العالميين تجاوز عشرة أضعاف قيمة الإصدار، في خطوة تعكس قوة الاقتصاد التركي واستقراره السياسي.

تفاصيل الإصدار

تم الطرح بصيغة Reg S المخصصة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، على شريحتين بأجل استحقاق يبلغ 5.5 سنوات و10 سنوات. ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه منذ ثماني سنوات – باستثناء وزارة الخزانة التركية – من حيث تقديم سندات تركية لأجل 10 سنوات، كما أنه أول إصدار تركي يتم بهيكلية مزدوجة الشرائح.

وبعد النجاح الذي حققه الصندوق في أول إصدار له العام الماضي، استقطب الطرح الجديد طلبات قياسية قاربت 10 مليارات دولار، ما أدى إلى خفض هوامش التسعير بمقدار 62.5 نقطة أساس. وجرى تثبيت العائد عند 7.00% للشريحة الأولى (5.5 سنوات) و 7.75% للشريحة الثانية (10 سنوات)، مقارنة بالمستويات الأولية التي بلغت 7.625% و8.375%. كما تحقق التسعير النهائي عند مستويات منخفضة جداً فوق سندات الخزانة الأمريكية، بواقع +50 نقطة أساس للشريحة الأولى و*+62.5 نقطة أساس للشريحة الثانية*.

ثقة المستثمرين الدوليين

شارك في الإصدار أكثر من 250 مستثمراً من أبرز مديري الأصول والمؤسسات المالية العالمية، شملت صناديق استثمار طويلة الأجل، وشركات تأمين، ومديري أصول من الصف الأول. وأظهر سجل الاكتتاب توزيعاً جغرافياً متوازناً لمستثمرين عالي الجودة، ما عزز مكانة الإصدار وقيمته الاستراتيجية.

وبذلك، عزز الصندوق موقعه كجهة إصدار موثوقة وراسخة في أسواق المال الدولية، بعد أن نجح العام الماضي في إصدارات للسندات والصكوك، مؤكداً من جديد ثقة المستثمرين في استراتيجياته طويلة الأمد.

أثر استراتيجي على السوق

أكد الصندوق أن الإصدار الجديد يهدف إلى المساهمة في توسيع منحنى العائد التركي في الأسواق العالمية، من خلال إعادة إدخال أدوات مالية لأجل 10 سنوات. وتُعد هذه الخطوة معياراً مهماً من شأنه دعم الشركات التركية في دخول أسواق المال الدولية، إضافة إلى تنويع قاعدة تمويل الصندوق وتعزيز دوره الريادي.

الإدراج والجهات المنظمة

سيتم إدراج السندات في السوق العالمية لبورصة يورونكست دبلن (Euronext Dublin - GEM). وشارك في إدارة الإصدار كل من:

بي بي في إيه (BBVA)

سيتي (Citi)

بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)

آي إن جي (ING)

بوصفهم منسقين عالميين ومديري دفاتر رئيسيين. كما شارك في إدارة الدفاتر كل من:

بنك أي بي سي (Bank ABC)، بنك أوف أميركا (BofA)، بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك الصناعات والتجارة الصيني (ICBC)، إنتيزا سان باولو (Intesa Sanpaolo)، جي بي مورغان (JP Morgan)، إس إم بي سي (SMBC)، سوسيتيه جنرال (Société Générale)، وستاندرد تشارترد (Standard Chartered).

محطة بارزة جديدة

نجح الإصدار، الذي أُنجز وفق الجدول الزمني المحدد وأظهر أداءً قوياً في السوق الثانوية، في تأكيد الدور الريادي لصندوق الثروة السيادي التركي في وقت لا تزال فيه معظم الجهات المصدرة التركية الأخرى تتسم بالحذر. وبهذا، عزز الصندوق حضوره الاستراتيجي في أسواق المال الدولية، مضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجل نجاحاته.